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卫瓴·企微助手

应用介绍​

卫瓴·企微助手，是一套基于企业微信打造的以客户为中心的协同增长型CRM软件。帮助B2B企业实现从广告公域到企微私域的连接、客户孵化、商机感知、销售赋能、协同跟进的全生命周期的客户管理解决方案。

官网地址：https://www.weiling.cn/

应用场景介绍​

通过HiFlow场景连接器，无需编程，可以在卫瓴·企微助手企业、客户、客户动态更新后，自动把数据/信息同步到其他第三方应用/系统。比如：在客户信息发生变更后，自动更新纷享销客对应的客户信息。

应用支持的触发条件和执行操作​

触发条件​

  1. 当新增跟进记录时：当有新跟进记录添加时
  2. 当新增企业时：当有新企业添加时
  3. 当新增企业相关联系人时：当有新企业相关人添加时
  4. 当新增客户动态时：当有新客户动态产生时

执行操作​

  1. 查询员工详情：查询员工的详细信息

配置账号和参数​

账号准备​

  1. 开通卫瓴·企微助手账号，点击开通

添加账号​

  1. 账户名称可以填写公司名称
  2. AppId 和 AppSecret 在卫瓴设置-API对接中复制并粘贴到此处
    • 注意：需要有对应权限的用户才能获取到
  3. Token 和 AesKey 点击生成，再复制粘贴到卫瓴设置-API对接中的 Token 和 AesKey imgimg

当新增跟进记录时配置说明​

  1. Webhook地址
    • 点击复制Webhook地址，并粘贴到卫瓴设置-API对接中的Webhook地址输入栏中。
    • 注意：Webhook地址同一企业只需配置一次即可
  2. 点击测试并预览
  3. 在下一步流程中添加执行条件
    - 当卫瓴的事件类型的（文本）等于progress_add，再点击保存
    imgimg
  4. 后续流程在执行条件中继续添加即可 img

当新增企业时时配置说明​

  1. 其他步骤同当新增跟进记录时配置说明，第3步中的条件设置成事件类型的（文本）等于company_add

当新增企业相关联系人时配置说明​

  1. 其他步骤同当新增跟进记录时配置说明，第3步中的条件设置成事件类型的（文本）等于add_company_user

当新增客户动态时配置说明​

  1. 其他步骤同当新增跟进记录时配置说明，第3步中的条件设置成事件类型的（文本）等于history_add

查询员工详情配置说明​

  1. 员工userId
    - 输入需要查询的员工userId，并点击测试并预览
    img

应用相关案例和模板​

  1. 卫瓴·企微助手-纷享销客： 在卫瓴·企微助手客户信息发生变更后，自动更新纷享销客对应的客户信息。