卫瓴SCRM新增企业时同步在纷享销客中新增客户记录
教程场景:
- 客户常同时使用SCRM和CRM两套系统,当卫瓴SCRM客户模块新增一条企业信息,需要在纷享销客CRM中同步新增一条客户信息,同时指定员工作为责任人进行跟进。
- 扩展场景:除了可以新增纷享销客CRM的客户数据,也可支持新增线索、客户联系人、跟进销售记录等数据,以及纷享销客的自定义字段。从卫瓴SCRM到纷享销客CRM的字段映射逻辑可以根据客户的需求灵活配置。
- 备注:纷享纷客中的某些字段,如果员工编号ID,部门编号ID等,需要通过纷享销客的其他接口查询才能获得,只在要流程中新增相应节点进行查询即可。
准备工作
卫瓴SCRM
1.在卫瓴中客户模块新增一条企业信息
纷享销客
配置步骤
Step1:触发应用:选择卫瓴SCRM
选择触发
触发条件:选择“当新增企业时”
配置账号
配置帐号:按提示,创建新帐号,在卫瓴SCRM应用“API对接”中,将APP ID 和APP SECRET复制到Hiflow中,同时在Hiflow中复制Token 和AesKey 信息至卫瓴(该操作请联系卫瓴产品经理线下完成)。
配置参数
配置参数:在Hiflow中生成Webhook地址,复制到卫瓴SCRM应用“API对接”中的指定位置,在卫瓴SCRM 创建一个客户数据作为样本数据,点击“测试并预览”,获取样本数据,成功后点击“保存”。
Step2:执行应用:选择纷享销客(通过手机号查询员工信息)
选择触发
由于第三步在纷享销客中“创建线索”时,需要填写内部负责员工的编号ID,所以增加该查询节点,使用员工手机号查询员工的编号ID信息(前提是纷享销客里有该员工的基本信息)
触发条件:选择“通过手机号查询员工信息”
配置账号
配置帐号:点击新增帐户,按流程提示操作
1)进入纷享销客的网页版,输入密码,进入管理-应用列表-新建企业自建应用
2)进入创建企业自建应用,设置相关参数信息
3)进入应用编辑详情页,启用开发模式,登录授权发起页域名填入:ssp.cloud.tencent.com
同时将 APPID和APPSecret
4)将 APPID和APPSecret复制回Hiflow,授权完成
配置参数:
配置参数:填入表单线索的内部跟进人(员工)的手机号,可以查询出在纷享销客中的员工ID。注:如果表单线索的跟进人有多个,也可以通过表单设置相应字段进行导入变量。
Step3:执行应用:选择纷享销客(创建客户)
选择触发
触发条件:选择“创建客户”,如果该模块有自定义字段,可以选择“创建客户(全部字段)”
配置账号
配置帐号:选择已配置帐户
配置参数
配置参数:纷享销客的线索字段的相关字段可以从上一节点一一映射匹配。
Step4:发布流程
联系我们
如果以上配置有任何问题,可扫描以下二维码,通过企业微信群联系我们提供帮助~